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【21财经】历时2年5个月 华夏幸福境内外公司债券重组全部完成
2023.07.14

7月13日晚间,华夏幸福公(gong)告,公(gong)司名下发行的所有公(gong)司债券完成重(zhong)组。

其中包括,华夏(xia)幸(xing)福发行(xing)的14只(zhi)(存(cun)续(xu)(xu)票(piao)面金额(e)合(he)计(ji)291.30亿元(yuan))债券(quan),以及华夏(xia)幸(xing)福下属子公司九(jiu)通基业投资有限公司发行(xing)的7只(zhi)(存(cun)续(xu)(xu)票(piao)面金额(e)合(he)计(ji)80.00亿元(yuan))债券(quan)。

7月12日(ri),华(hua)夏幸(xing)福全部债(zhai)券持(chi)有人投票表决通过《关于调整(zheng)债(zhai)券本息兑付安排(pai)及利率的(de)议案》。至(zhi)此,华(hua)夏幸(xing)福境(jing)内外(wai)公(gong)司债(zhai)券重组全部完成。

截至(zhi)6月(yue)30日,华夏幸福《债(zhai)(zhai)务(wu)重组(zu)计(ji)划(hua)》中2192亿(yi)元金融债(zhai)(zhai)务(wu)里,通(tong)过(guo)签约等方式实现债(zhai)(zhai)务(wu)重组(zu)的(de)金额(e)累(lei)计(ji)约为(wei)1834.46亿(yi)元,化债(zhai)(zhai)完(wan)成率为(wei)83.69%,其中包含(han)债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)持有人持有的(de)公司及(ji)九通(tong)投(tou)资发行(xing)的(de)票面金额(e)合计(ji)为(wei)341.17亿(yi)元的(de)公司债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)。

与此同(tong)时(shi)(shi),为推进(jin)债务重(zhong)组工作,争取进(jin)一步妥善清偿(chang)债务,同(tong)时(shi)(shi)改善经营(ying)状况,华(hua)夏幸(xing)福在2022年12月以(yi)下属公司股权搭建(jian)了(le)“幸(xing)福精选平(ping)台(tai)”及“幸(xing)福优选平(ping)台(tai)”,并(bing)以(yi)两个平(ping)台(tai)股权作为偿(chang)债资源与公司金融债权人及经营(ying)债权人实施债务重(zhong)组。截至目前,两个平(ping)台(tai)合计签约(yue)金额(e)约(yue)为115.02亿元。

按照《债(zhai)务重(zhong)组计划》,华夏幸福对(dui)于变现能力(li)强的资(zi)产,也在积极(ji)寻找资(zi)金(jin)实力(li)强、协同效应好的潜在投资(zi)者予以出售(shou),回笼资(zi)金(jin)主要用于偿付金(jin)融债(zhai)务。

自2021年2月首次披露债(zhai)(zhai)务(wu)问(wen)题至今,华夏幸福作为最早一批陷(xian)入流动性(xing)危机的房企(qi),其化债(zhai)(zhai)之(zhi)路颇(po)具(ju)代表性(xing)。

业内分析人(ren)士表示(shi),债务展期之后,最重要(yao)的还是(shi)如何(he)恢复(fu)(fu)企业在融资市场的信用、恢复(fu)(fu)企业正常运营,而(er)这个过程并不能一蹴而(er)就(jiu),依然需要(yao)诸(zhu)多努力(li)。


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