7月(yue)13日晚间，华夏幸福基业股份有(you)限公(gong)(gong)司（600340.SH）发布关于(yu)公(gong)(gong)司及(ji)下属子公(gong)(gong)司债(zhai)券债(zhai)务重组(zu)安排通过(guo)债(zhai)券持有(you)人会(hui)议表决的公(gong)(gong)告。
华夏幸福发(fa)行(xing)的14只(zhi)公司(si)(si)债券(quan)(存续票面(mian)金(jin)额合计291.30亿元)，以及(ji)公司(si)(si)下属子公司(si)(si)九(jiu)通基(ji)业(ye)投资有限公司(si)(si)发(fa)行(xing)的7只(zhi)公司(si)(si)债券(quan)(存续票面(mian)金(jin)额合计80亿元)召集债券(quan)持有人会议(yi)(yi)，相关债券(quan)持有人于(yu)2023年(nian)7月10日至7月12日进行(xing)表决，并审议(yi)(yi)通过《关于(yu)调整债券(quan)本息兑付(fu)安排及(ji)利率的议(yi)(yi)案(an)(an)》等议(yi)(yi)案(an)(an)。华夏幸福表示，该公司(si)(si)境内外(wai)公司(si)(si)债券(quan)重组全(quan)部完成，债务(wu)风险化解迈出重要一步。
上述债券(quan)调整本息兑付安排及利率等债券(quan)债务重(zhong)组(zu)安排主要(yao)内(nei)容分为3个部分。
1.小额(e)兑付安排(pai)——将以债(zhai)券(quan)剩余(yu)本息为限对截至债(zhai)权(quan)登(deng)记日登(deng)记在册的(de)每个持有债(zhai)券(quan)的(de)证券(quan)账户实(shi)施不超过10万元的(de)小额(e)兑付。
2.按照《债(zhai)务重组计划(hua)》中“兑(dui)、抵(di)、接(jie)”方式调整(zheng)债(zhai)券(quan)本(ben)金偿付安排：
(1)部分现金(jin)(jin)兑(dui)付——发行人按照《债务(wu)重组计划》出售资(zi)产现金(jin)(jin)回(hui)款(kuan)对(dui)债券持(chi)有(you)人予以本金(jin)(jin)兑(dui)付金(jin)(jin)额30%的现金(jin)(jin)偿付(不包含(han)上(shang)述小额兑(dui)付金(jin)(jin)额)。
(2)部分信托受(shou)益权(quan)抵偿(chang)——以(yi)(yi)公司持有型物(wu)业等资产设立自益型财(cai)产权(quan)信托计(ji)划(hua)，并(bing)以(yi)(yi)信托受(shou)益权(quan)份额抵偿(chang)债(zhai)券本(ben)金，抵偿(chang)比例(li)不超过债(zhai)券本(ben)金兑付(fu)金额的16.7%。
(3)剩余部(bu)(bu)分(fen)(fen)展(zhan)(zhan)(zhan)期(qi)(qi)(qi)(qi)——本(ben)金(jin)(jin)(jin)兑付(fu)(fu)(fu)金(jin)(jin)(jin)额在(zai)扣除(chu)现(xian)金(jin)(jin)(jin)兑付(fu)(fu)(fu)(包括已完成的现(xian)金(jin)(jin)(jin)兑付(fu)(fu)(fu)和(he)将以上(shang)述(shu)小额兑付(fu)(fu)(fu)及(ji)部(bu)(bu)分(fen)(fen)现(xian)金(jin)(jin)(jin)兑付(fu)(fu)(fu)方(fang)式(shi)实施的部(bu)(bu)分(fen)(fen))及(ji)信(xin)(xin)托(tuo)受(shou)(shou)益(yi)权(quan)(quan)抵偿后(hou)的剩余部(bu)(bu)分(fen)(fen)本(ben)金(jin)(jin)(jin)金(jin)(jin)(jin)额，进行展(zhan)(zhan)(zhan)期(qi)(qi)(qi)(qi)清偿，展(zhan)(zhan)(zhan)期(qi)(qi)(qi)(qi)期(qi)(qi)(qi)(qi)限为8年。但由于现(xian)金(jin)(jin)(jin)兑付(fu)(fu)(fu)和(he)信(xin)(xin)托(tuo)受(shou)(shou)益(yi)权(quan)(quan)抵偿的时(shi)间取决于资产处置及(ji)设立(li)信(xin)(xin)托(tuo)计(ji)(ji)划(hua)的进展(zhan)(zhan)(zhan)情况，因此，对于尚未实际兑付(fu)(fu)(fu)现(xian)金(jin)(jin)(jin)或实际抵偿信(xin)(xin)托(tuo)受(shou)(shou)益(yi)权(quan)(quan)的债(zhai)券(quan)本(ben)金(jin)(jin)(jin)部(bu)(bu)分(fen)(fen)暂按展(zhan)(zhan)(zhan)期(qi)(qi)(qi)(qi)方(fang)式(shi)处理并计(ji)(ji)息;展(zhan)(zhan)(zhan)期(qi)(qi)(qi)(qi)期(qi)(qi)(qi)(qi)间，债(zhai)券(quan)持有人(ren)接受(shou)(shou)现(xian)金(jin)(jin)(jin)兑付(fu)(fu)(fu)或信(xin)(xin)托(tuo)受(shou)(shou)益(yi)权(quan)(quan)抵偿的分(fen)(fen)配(pei)后(hou)，在(zai)本(ben)金(jin)(jin)(jin)兑付(fu)(fu)(fu)金(jin)(jin)(jin)额内相应(ying)扣除(chu)受(shou)(shou)偿部(bu)(bu)分(fen)(fen)额度(du)。
3.调整债(zhai)券(quan)利息(xi)偿付(fu)安排——相关债(zhai)券(quan)展(zhan)期期间利率(lv)及(ji)已欠付(fu)利息(xi)期间的利率(lv)均(jun)调整为2.5%/年，单利计算，除小(xiao)额(e)兑付(fu)安排中兑付(fu)的利息(xi)外的债(zhai)券(quan)全部利息(xi)均(jun)随展(zhan)期本金清偿时一并结清。关于(yu)上述债(zhai)券(quan)罚(fa)息(xi)、违约金等一切惩罚(fa)性(xing)偿付(fu)义务均(jun)予以(yi)免除。
截至2023年(nian)6月30日，华(hua)(hua)夏幸福(fu)《债(zhai)(zhai)务重组(zu)计划》中2192亿元金(jin)融债(zhai)(zhai)务通(tong)过签(qian)约等(deng)方式实现债(zhai)(zhai)务重组(zu)的(de)(de)(de)金(jin)额(e)累计约为(wei)(wei)1834.46亿元（含境外(wai)间接(jie)全资子公(gong)(gong)司发行的(de)(de)(de)49.6亿美元债(zhai)(zhai)券(quan)重组(zu)），其中包(bao)含债(zhai)(zhai)券(quan)持(chi)有(you)人(ren)持(chi)有(you)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司及(ji)九通(tong)投资发行的(de)(de)(de)票面金(jin)额(e)合(he)计为(wei)(wei)341.17亿元的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司债(zhai)(zhai)券(quan)。另(ling)外(wai)，华(hua)(hua)夏幸福(fu)以下属公(gong)(gong)司股权搭建“幸福(fu)精选(xuan)平(ping)台”及(ji)“幸福(fu)优选(xuan)平(ping)台”用于(yu)抵偿(chang)金(jin)融债(zhai)(zhai)务及(ji)经营(ying)债(zhai)(zhai)务，目前合(he)计签(qian)约金(jin)额(e)约为(wei)(wei)115.02亿元。
根据2023年一季报，“幸福精(jing)选”平台(tai)中的幸福物业(ye)、深圳(zhen)伙伴(ban)、苏州火炬(ju)三(san)家公司(si)2022年合计(ji)实现的营业(ye)收入为30.8亿元，净利润2.1亿元。
华夏幸福有关人(ren)士称，公司正逐步恢复自(zi)身(shen)造血能力，将(jiang)坚决恪(ke)守诚信经营(ying)理念，积极(ji)解(jie)决当前问题，落实主体经营(ying)责(ze)任，以“不逃废债(zhai)”为基(ji)本前提，积极(ji)推动(dong)落实《债(zhai)务重组计划》，坚决完成“保交楼”任务，维护(hu)债(zhai)权人(ren)合法权益(yi)。
今年一季度，华夏(xia)幸福营(ying)业收(shou)入(ru)58.76亿元，同比(bi)(bi)增加40.49%；归(gui)属于上市公司股东的净(jing)利(li)润7.38亿元，同比(bi)(bi)减少73.4%；经营(ying)活(huo)动产生(sheng)的现金流量(liang)净(jing)额(e)1.65亿元，同比(bi)(bi)减少47.09%；总资产3841.04亿元。华夏(xia)幸福计(ji)划今年实现复工/施工面积(ji)834.9万(wan)平方(fang)米(mi)，完成竣(jun)工面积(ji)716.4万(wan)平方(fang)米(mi)。
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