7月(yue)13日(ri)晚(wan)间(jian)，华夏幸福基业股份有限公司(si)（600340.SH）发(fa)布关(guan)于公司(si)及下属(shu)子公司(si)债(zhai)券债(zhai)务重组(zu)安排通(tong)过债(zhai)券持有人会议(yi)表决的(de)公告。
华夏幸福发(fa)行的14只(zhi)公(gong)司(si)(si)(si)债券(quan)(存续票面金额(e)合计(ji)291.30亿元)，以及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)下属子公(gong)司(si)(si)(si)九通(tong)基业投资有限公(gong)司(si)(si)(si)发(fa)行的7只(zhi)公(gong)司(si)(si)(si)债券(quan)(存续票面金额(e)合计(ji)80亿元)召(zhao)集债券(quan)持(chi)有人会议(yi)(yi)，相关(guan)债券(quan)持(chi)有人于2023年(nian)7月10日至7月12日进行表决，并审议(yi)(yi)通(tong)过《关(guan)于调整债券(quan)本息兑付(fu)安排及(ji)利率的议(yi)(yi)案》等议(yi)(yi)案。华夏幸福表示，该公(gong)司(si)(si)(si)境内外公(gong)司(si)(si)(si)债券(quan)重组全(quan)部完成，债务风险化解迈出(chu)重要一(yi)步。
上述(shu)债券调整本息(xi)兑付安排(pai)及利率等债券债务重组安排(pai)主要内容(rong)分为(wei)3个部分。
1.小额(e)兑付(fu)安排——将(jiang)以债券剩余本息为限对截至债权(quan)登记日登记在(zai)册的(de)(de)每个(ge)持有债券的(de)(de)证(zheng)券账户实施不超过10万元的(de)(de)小额(e)兑付(fu)。
2.按(an)照《债务(wu)重(zhong)组计划》中“兑、抵、接”方(fang)式调整债券本金偿付安(an)排：
(1)部分现(xian)金(jin)(jin)(jin)兑(dui)付(fu)(fu)——发(fa)行人按照《债(zhai)务重组计(ji)划》出售资(zi)产现(xian)金(jin)(jin)(jin)回款对债(zhai)券持(chi)有人予以(yi)本金(jin)(jin)(jin)兑(dui)付(fu)(fu)金(jin)(jin)(jin)额30%的现(xian)金(jin)(jin)(jin)偿付(fu)(fu)(不包含(han)上述(shu)小(xiao)额兑(dui)付(fu)(fu)金(jin)(jin)(jin)额)。
(2)部分信(xin)托受益(yi)权抵(di)偿(chang)(chang)——以公(gong)司持(chi)有型物业等资产设(she)立(li)自益(yi)型财产权信(xin)托计(ji)划(hua)，并(bing)以信(xin)托受益(yi)权份(fen)额抵(di)偿(chang)(chang)债券(quan)本金(jin)，抵(di)偿(chang)(chang)比例不超过债券(quan)本金(jin)兑付(fu)金(jin)额的16.7%。
(3)剩余(yu)部分(fen)(fen)(fen)(fen)展(zhan)(zhan)期——本(ben)金(jin)(jin)(jin)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)金(jin)(jin)(jin)额(e)在扣除(chu)现金(jin)(jin)(jin)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)(包括(kuo)已完(wan)成的现金(jin)(jin)(jin)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)和将以上述小额(e)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)及(ji)部分(fen)(fen)(fen)(fen)现金(jin)(jin)(jin)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)方(fang)式(shi)(shi)实(shi)施(shi)的部分(fen)(fen)(fen)(fen))及(ji)信托(tuo)受(shou)益(yi)权(quan)抵(di)(di)偿后的剩余(yu)部分(fen)(fen)(fen)(fen)本(ben)金(jin)(jin)(jin)金(jin)(jin)(jin)额(e)，进行展(zhan)(zhan)期清(qing)偿，展(zhan)(zhan)期期限为8年。但由于现金(jin)(jin)(jin)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)和信托(tuo)受(shou)益(yi)权(quan)抵(di)(di)偿的时间(jian)取决于资(zi)产处置及(ji)设(she)立信托(tuo)计划(hua)的进展(zhan)(zhan)情(qing)况，因此，对于尚(shang)未实(shi)际兑(dui)(dui)付(fu)(fu)现金(jin)(jin)(jin)或实(shi)际抵(di)(di)偿信托(tuo)受(shou)益(yi)权(quan)的债券(quan)本(ben)金(jin)(jin)(jin)部分(fen)(fen)(fen)(fen)暂按(an)展(zhan)(zhan)期方(fang)式(shi)(shi)处理(li)并(bing)计息;展(zhan)(zhan)期期间(jian)，债券(quan)持有人接受(shou)现金(jin)(jin)(jin)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)或信托(tuo)受(shou)益(yi)权(quan)抵(di)(di)偿的分(fen)(fen)(fen)(fen)配后，在本(ben)金(jin)(jin)(jin)兑(dui)(dui)付(fu)(fu)金(jin)(jin)(jin)额(e)内相应扣除(chu)受(shou)偿部分(fen)(fen)(fen)(fen)额(e)度。
3.调(diao)整债券(quan)利(li)息偿(chang)付(fu)(fu)(fu)安排——相关债券(quan)展(zhan)期(qi)期(qi)间利(li)率及已(yi)欠(qian)付(fu)(fu)(fu)利(li)息期(qi)间的利(li)率均调(diao)整为2.5%/年，单利(li)计(ji)算，除(chu)小额兑付(fu)(fu)(fu)安排中兑付(fu)(fu)(fu)的利(li)息外的债券(quan)全部利(li)息均随展(zhan)期(qi)本金(jin)清(qing)偿(chang)时一(yi)并结清(qing)。关于(yu)上述(shu)债券(quan)罚息、违约金(jin)等一(yi)切惩罚性偿(chang)付(fu)(fu)(fu)义务(wu)均予(yu)以免除(chu)。
截至2023年(nian)6月30日，华夏幸福(fu)《债(zhai)(zhai)务(wu)(wu)重组计(ji)划》中(zhong)(zhong)2192亿(yi)元(yuan)金融(rong)债(zhai)(zhai)务(wu)(wu)通过签(qian)约等方式实现债(zhai)(zhai)务(wu)(wu)重组的金额累计(ji)约为(wei)1834.46亿(yi)元(yuan)（含(han)境(jing)外间接全资(zi)子公司发(fa)行的49.6亿(yi)美(mei)元(yuan)债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)重组），其中(zhong)(zhong)包含(han)债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)持(chi)有人持(chi)有的公司及九通投资(zi)发(fa)行的票面金额合(he)(he)计(ji)为(wei)341.17亿(yi)元(yuan)的公司债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)。另外，华夏幸福(fu)以(yi)下属(shu)公司股权(quan)搭建“幸福(fu)精选(xuan)平(ping)台”及“幸福(fu)优选(xuan)平(ping)台”用于抵偿金融(rong)债(zhai)(zhai)务(wu)(wu)及经(jing)营(ying)债(zhai)(zhai)务(wu)(wu)，目前合(he)(he)计(ji)签(qian)约金额约为(wei)115.02亿(yi)元(yuan)。
根(gen)据2023年一季报，“幸福精选”平台中(zhong)的幸福物业、深(shen)圳伙伴(ban)、苏(su)州火炬三家公司2022年合计实(shi)现的营业收入为(wei)30.8亿元，净利润2.1亿元。
华夏幸(xing)福有关人士称(cheng)，公司(si)正(zheng)逐步恢复自身造血能力，将(jiang)坚(jian)决恪守诚信经营理(li)念，积(ji)极(ji)解(jie)决当前问题(ti)，落实主体(ti)经营责(ze)任(ren)，以“不(bu)逃(tao)废债(zhai)”为基本(ben)前提(ti)，积(ji)极(ji)推动落实《债(zhai)务重组计划》，坚(jian)决完(wan)成“保交楼(lou)”任(ren)务，维护债(zhai)权人合(he)法(fa)权益。
今(jin)年一季度，华(hua)(hua)夏(xia)幸福营(ying)业收入58.76亿(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增加40.49%；归属于上市公司股东的(de)(de)净(jing)利润7.38亿(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比减少73.4%；经营(ying)活动(dong)产(chan)生的(de)(de)现金流(liu)量净(jing)额1.65亿(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比减少47.09%；总资(zi)产(chan)3841.04亿(yi)元(yuan)。华(hua)(hua)夏(xia)幸福计划(hua)今(jin)年实(shi)现复工(gong)/施工(gong)面(mian)积834.9万平方米，完成(cheng)竣工(gong)面(mian)积716.4万平方米。
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